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新晨投研│新晨FOF投顾评价体系1.0.6版本正式发布
发布时间:2018-11-14
网责任编辑:新晨投资人气:100

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2018年11月13日,经过历时两个月的调整、研发和测试,新晨投资发布了最新版本的”新晨FOF投顾评价体系(1.0.6)”,该评价体系是一套针对国内私募证券类基金管理人进行评价与考核的量化评价体系,由新晨投资自主研发完成,自去年6月份首次发布以来,共经过了两次完善和四次升级。

该评价体系,从 “公司基本情况”、“核心人物情况”、“核心团队情况”、“总体产品情况”四大部分对私募管理人进行综合评价,四大部分共涉及27个子项和具体的170余个因子。

在“公司基本情况”方面,评价体系重点考察了被评价公司的历史沿革、资金实力、股东背景、股权结构等影响公司稳定、团队治理和战略规划等因素,同时还兼顾了公司的合规及诚信情况;在“核心人物”及“核心团队”方面,则将人员的学历、履历、从业经验和历史业绩作为评价的重点;在“总体产品情况”部分,新晨投资采用了对被评公司所有在管产品的风险、收益情况进行综合评价的统计口径,避免了部分投顾的“明星产品”和“打榜产品”对公司整体评价带来误判的情况,全面反应了投顾的真实投资研发能力。

对私募基金公司进行评价在国内尚无统一标准和权威机构,由于私募管理人的信息披露制度等问题,有效基础数据的获取一直是困扰评价工作的难题。新晨投资自成立伊始便与多家知名数据服务商签订了长期合作协议,同时辅以托管、外包等第三方机构的数据进行参考,投入了大批研发力量进行数据的审查、校验等数据清洗工作,形成了独立的“新晨FOF数据库”,为准确的评价工作奠定了扎实的基础。

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这套评价体系满分为800分,依据评分高低的不同,最终对投顾的评价从AAAA到D,共分为四个等、七个级,预计新晨投资将于明年一季度起,每季度向特定机构发布新晨FOF对国内部分符合评价条件的私募证券类基金管理人的评价结果。



文章来源:新晨投资

文章作者:新晨投资

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